1、客户关系管理功能简介

    集中管理客户，建立客户档案，包括客户的分类、客户的状态、客户的来源、客户的分布区域、跟进方式。支持批量导入，快速创建客户信息。多端登录，信息同步手机电脑，如销售人员外出使用手机可随时查询客户资料、记录客户拜访信息。

2、如何快速使用？

    *确保在系统后台【应用管理】中已经购买了【客户关系管理】应用，如果购买过但已经到期了，需续费后才能继续使用，具体购买续费请参见18云办公系统收费应用说明，点此查看。

    *后台有客户关系管理相关权限（可进入系统后台【成员管理】->【角色权限】，添加相应的权限）

1）添加客户分类

2)添加客户状态

3）添加客户来源

4）添加客户区域

5）添加跟进方式

上述基本数据准备完成后，可以创建客户档案了

也可以直接导入客户档案：先下载系统提供的客户档案导入模板，在模板中录入客户档案数据保存后，再导入这份模板即可。

3、如何跟进客户？

1）在客户档案操作下拉列表中点击跟进，也可直接点击客户名称，进入跟进记录页面

2）进入该客户的跟进记录页面后，添加跟进记录

添加一条跟进记录

3）查看详细信息

4）联系人组

可在联系人组中添加与该客户有关的更多联系人及联系方式

5）下属部门

添加与该客户相关的下属部门，建立客户关系网

6）日志

日志记录的是对客户档案的所有更新记录